华盛顿时间2018年3月8日,美国总统特朗普签署命令,认为进口钢铁和铝产品威胁到美国国家安全,决定将对进口钢铁和铝产品全面征税,税率分别为25%和10%,暂时排除加拿大和墨西哥的产品。


特朗普称,在修订和撤销关税方面,美国将开放与其他国家的协商大门,需要对盟友显示出关税上的灵活性。美国贸易政策代表莱特希泽将率领团队与其他国家商讨关税事宜。


贸易战一触即发!前因后果如何?各国反应如何?中国企业又该如何应对?请看下面的整编消息。


“贸易战”针对谁?


美国钢材进口来自逾100个国家和地区,其中3/4的钢材进口主要来自8个国家和地区。根据 IHS Global Trade Atlas 的统计,2017年美国钢材主要进口国是加拿大,占美国钢材进口总量的16%;其次是巴西(13%)、韩国(10%)、墨西哥(9%)和俄罗斯(9%)。其它主要钢材进口来源地包括土耳其(7%)、日本(5%)、中国台湾(4%)和德国(3%)。中国不在美国前10大钢材进口来源地之列,位列第11位。 


特朗普对进口钢材及铝征收关税,试图保护美国就业及国内钢铁生产企业。

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“贸易战”能成功吗?


公开资料显示,美国上一次出现类似的关税计划,是小布什总统在2002年对钢铁征收30%的高额进口关税。但当时美国经济更有优势,IMF的数据显示,当年美国经济在全球GDP中的占比有32%,这一比例在去年下滑至24%。


相比于钢铁和铝的生产商,包括汽车、航天飞机、重型设备和建筑行业等应用钢铁和铝的企业,在美国经济中占比要更大。纽约时报援引高校研究人员数据称,使用钢铁的行业雇员是钢铁生产商雇员的80倍。


相比于铝,美国进口的钢铁占比相对较少,约有三分之一的钢铁来自海外。美国的铝金属更依赖进口,国内仅生产10%的铝。


因此,上述措施实施,获益的仅有美国的钢铁和铝生产商。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,美国对钢材和铝征收高额关税对全球经济的影响将是严重的,尤其是如果其它国家采取报复措施。在所谓的贸易战中,没有人能赢,双方通常都是输家。

布鲁金斯学会高级研究员、康奈尔大学教授艾斯瓦尔·普瑞萨德表示,特朗普政府显然认为美国是其他国家不公平和掠夺性贸易的受害者,这种根深蒂固的想法似乎已经压倒了支持自由贸易和广泛商业利益的观点。普瑞萨德教授认为,特朗普的关税决定不仅将削弱全球多边贸易体系,同时在促进美国就业和增长方面几乎没有潜在好处,还可能对美国经济造成损害。


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中方:美方措施是以国家安全为名,行贸易保护之实


商务部贸易救济调查局局长王贺军就此发表谈话指出,美方措施是以国家安全为名,行贸易保护之实。实际情况是,美国进口的钢铁和铝产品绝大部分属于民用产品,谈不到损害美国国家安全。美国滥用“国家安全例外”条款,是对以世贸组织为代表的多边贸易体系的肆意破坏,必将对正常的国际贸易秩序造成严重冲击,中方坚决反对。


王贺军指出,中方注意到美方行动已引起欧盟、巴西、韩国、澳大利亚、土耳其、俄罗斯等众多世贸成员的强烈反对,并表示将对美方的错误行为进行有力反制。中方已通过多层次、多渠道表达中方立场和关切,向美方提出了严正交涉。中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上,采取有力措施,坚决维护自身的正当权益。


王贺军强调,美方的措施不仅损害他国利益,也不符合美国自身利益,美国国会议员、行业组织、企业等已对措施提出强烈反对。中方敦促美方尊重多边贸易体系的权威,尽快撤销相关措施。

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欧盟:将采取反制措施坚决捍卫利益


早在3月1日特朗普表示美国将对进口钢铁和铝产品加征关税表态时,欧盟就第一时间公开予以批驳,强调将采取反制措施坚决捍卫欧盟利益。


欧盟委员会主席容克在一份声明中称,欧盟对美方举动“深表遗憾”。容克指出,欧盟不会坐视企业受到美国不公之举冲击,置数万就业岗位于危险境地,而会全面回应,齐心协力坚决捍卫欧盟利益,为此欧盟将基于世贸组织规定提出反制措施。


欧盟贸易委员马尔姆斯特伦在声明中进一步表示,欧盟将尽快提出在世贸组织争端解决机制下的磋商请求,同时将密切关注市场动向,如有必要将采取保障措施,维护欧盟市场稳定。

对于全球钢铝市场面临的产能过剩等问题,容克称贸易保护主义只会适得其反,令问题进一步加剧。马尔姆斯特伦指,有关各方只有相互合作才能找到解决之策,“美国单边之举无助于解决问题”。


行业协会一起声讨


早在美国表态对进口钢铁和铝产品加征关税时,半天时间内,欧盟、德国、加拿大乃至美国本国的行业协会纷纷站了出来,指责特朗普新关税“糟糕透顶”、“制造混乱”、“是一个天大的错误”。


美国供应管理协会(ISM)工厂调查委员会主席 Timothy Fiore 发表声明称,由于美国国内制造业已经难以满足需求,对进口产品征收关税会对美国制造业造成严重冲击,“这是一个天大的错误”,关税行动会给制造业带来高昂的成本。


美国国际汽车经销商协会(AIADA)声明称,特朗普宣布钢铁和铝关税的时间点糟糕透顶。对于汽车和卡车制造而言,钢材和铝都至关重要,而征收关税则会大幅推高汽车价格。


无独有偶,日本汽车厂商丰田亦公开表态,称特朗普的关税计划对汽车生产商有不利影响,将提高在美销售的轿车和卡车价格。


美国石油协会(API,石油行业游说组织)总裁 Jack Gerard 称,特朗普政府对铝和钢铁征收关税的计划会抬高石油和天然气行业的成本。


外界认为,特朗普首席经济顾问、白宫国家经济委员会主席科恩6日提出辞职主要是因为反对特朗普提出的钢铝关税计划。


特朗普钢铝贸易战八问


一、特朗普钢铝贸易战第一枪是如何打响的?


根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款,美国商务部于2017年4月分别对钢铁和铝产品进口是否损害美国国家安全启动调查。2018年2月16日商务部向总统提交报告,判定钢铝进口伤害国家安全,并对钢铝进口分别提出三条建议:


(1)对所有美国进口钢材征收24%的关税;

或者(2)对包含中国、巴西、韩国、俄罗斯等12国征收至少53%的进口关税,同时对其他国家的进口设置不高于2017年进口的配额;

或者(3)对所有向美国出口钢材的国家设置等于2017年进口量63%的配额。


特朗普3月1日在白宫会见钢铁和铝业企业代表时宣布将对进口钢铁和铝材分别征收25% 和10% 的关税,并且关税将维持“很长一段时间”,白宫表示细节将在3月5日这一周内公布。


按照法律程序,特朗普原本将在今年4月中旬前做出是否采取或采取何种贸易保护措施的决定。他的突然提前公开表态,引起了美欧亚股市的普遍下跌;同时由于美国从110多个国家进口钢铝,许多钢铝出口国和国际组织纷纷表示反对美国单边的贸易保护措施。美国在贸易保护的单边主义道路上会不会越走越远,其他国家和中国该如何应对,引起了市场的极大关注。


二、美国为什么要对钢铝进口征收高关税?


美国钢材产地主要集中在东部紧密相连的四个州:印第安纳州贡献了全美27%的粗钢产量、俄亥俄州紧随其后贡献了12%的产量、密歇根州和宾夕法尼亚州则分别产出了6%的粗钢。这四个州的粗钢产量已经超过了全美产量的一半。其中,宾夕法尼亚州、俄亥俄州和密歇根州这三个传统民主党的票仓在2016年反转并为帮助特朗普拿下总统宝座立下了汗马功劳。他们投票给特朗普的一个目的就是希望特朗普当选以后能够利用贸易保护措施来保护他们当地的传统产业如钢铁业。



特朗普为了连任和在2018年的中期选举保住共和党在众院的优势,为了满足选民需求必然会采取贸易保护措施。因此特朗普在本周正式决定和签署对钢铝的贸易保护措施是个大概率事件。


三、对钢铝进口征收高关税能改善美国的贸易顺差吗?


虽然美国是发达国家,但由于环保和成本因素,本国的钢材产量并不足以满足国内消费需求,因而长期依赖国际钢材的进口。近几年其钢材表观消费量的三分之一都来自于进口。铝材对国际市场的依赖度则更高,2016和2017年表观消费量的53%和61%来自于进口。因此美国在钢材和铝材上都是贸易逆差。但由于钢材和铝材的进口总额并不高,比如钢材进口在2017年只占美国所有商品贸易进口额的1.6%,铝的进口额只有0.7%,所以对美国的贸易逆差贡献非常有限,分别占比为2.7%和1.3%,因此通过提高钢材和铝材关税降低贸易逆差的愿望恐怕是难以实现的。


四、为什么国际社会和金融市场对钢铝贸易战反应这么大?


首先,美国是世界上钢材进口量最大的国家,据全球钢材贸易监测统计,2016年美国总共进口了约三千万吨钢材,占世界钢材总贸易量的7%,远超排名第二第三的德国和韩国的进口量。所以虽然美国不是钢材市场上主要生产者,但它在国际钢材市场上却举足轻重。


其次,美国从110多个国家进口钢材,主要来源地包括加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯、土耳其、日本、台湾、德国和印度,遍及世界各地,涉及面比之前的洗衣机和太阳能板贸易伙伴要广的多。


第三,美国商务部此次借“国家安全”之名对钢铝进口采取贸易保护措施,面向所有或主要进口国,不像“反倾销反补贴”那样一般是针对某个特殊产品和特殊国家,也不需要寻找替代国来计算倾销和补贴额度,随意性比较大,比较容易引起贸易伙伴的报复。因此国际市场对美国点燃全球性的贸易保护主义产生担忧,贸易政策的不确定性将严重威胁2017年刚刚开始复苏的全球贸易。


五、谁是最大的利益获得者?


钢铝行业生产者和工人会是此番关税提高的受益者。美国主要的钢铁、铝制品生产商的生产、就业、利润将会因为关税提高而有所改善,股票价格抬升。美国前六大主要的钢铁制造商有Nucor Corporation, ArcelorMittal USA, United States Steel Corp.,Gerdau North America ,Steel Dynamics Inc. ,AK Steel Corporation。美国主要的铝制品企业是Alcoa和Century Aluminum。不过钢铁行业和铝制品行业的就业规模不大,钢铁业大概有15万工人,铝业约为2.8万工人,因此对整体就业的改善有限。


六、谁是最大的利益受害者?


美国如果对钢材和铝材征收高额关税,那么美国主要的钢材和铝材进口国和美国钢材和铝材的下游行业及消费者将会受到损害。


美国钢材市场对加拿大、墨西哥和巴西尤为重要,因为他们的主要钢材目的地就是美国。比如,2016年间美国分别占加拿大、墨西哥和巴西钢材出口的88%、73%和34%。如果特朗普真的对钢材征收25%的进口关税,对这三个国家的钢材出口必然造成沉重打击。所以这些国家对美国的钢铁保护进口关税措施特别敏感、反应尤为强烈。


美国钢材和铝材的下游行业会受到成本提高的负面影响,就业和企业利润都会下降。相关的下游行业主要有交通运输、建筑、电子产品和机械设备,特别是汽车和航空业。目前还很难对钢铁消费行业所受损失作出准确估计,但回顾2002年3月布什政府对钢铁业的保护有助于我们分析消费者承受的成本。当时布什政府对将近一半的钢材产品进口也实施了最高达30%的关税和配额,但对部分国家进行了豁免,主要受到影响的是欧盟、中国和日本。


半年后美国钢价比欧洲的钢价高约30%,CITAC Foundation的一项研究表明,高企的钢价使得钢铁消费行业在2002年失去了将近20万就业,这一数字已经高于2002年钢铁行业的总就业人数,相当于40亿美元的工资收入损失。彼得森国际经济研究所的一项研究也表明钢铁关税保护下的消费者成本非常高,每保住一个钢铁业的工作,消费者要付出约每年36万美元。相比之下,特朗普对钢铝高关税很可能是对所有进口国一视同仁,而且是对所有钢铁和铝进口产品,覆盖面更大,因此此次消费者承担的成本会高于布什政府时期的钢铁进口关税。



进口钢材和铝产品的价格提高会推动钢材和下游产品的价格,不过鉴于钢铝制品在整体消费品篮子比重不大,对下游行业的价格传导也不会太强,因此对美国整体的通胀影响预计不高。


七、美国钢铝贸易战对中国的影响有多大?


对中国总体来说影响非常有限。中国虽然是世界上最大的钢材生产国,产量占了世界钢材总产量的将近一半,但对美国的钢材直接出口却非常小,2017年钢材成品出口不到100万吨,约占美国钢材总进口的3.2%,半成品出口量也不多,而且美国市场在中国钢材出口的比重也日渐下降。但是,中国通过全球价值链最终向美国消费者提供的钢铁产品可能要比直接出口高的多。比如,韩国60%的钢铁进口来自于中国,而其12%的钢铁出口到美国,因此如果美国对来自韩国的钢铁进口征收高关税的话,必然影响韩国从中国的钢铁产品进口。为了维持全球生产链,中国应该积极反对美国的单边贸易保护主义


八、中国该如何应对?


美国对钢铝行业征收高关税,虽然对中国的直接影响微弱,但是通过全球价值链以及其他国家可能进行的贸易报复,同时中国作为最大的钢材生产国,此次事件对中国钢铁和铝业的负面影响不可低估。与此同时,上周以刘鹤为首的中国代表团访问美国对两国贸易摩擦的谈判并没有带来积极乐观的信号,中美贸易纠纷加剧在2018年是大概率事件。针对钢铁和铝材行业,中国政府可能采取“对内对外两手一起抓,两手都要硬”的策略。


面对全球性的产能过剩和日渐升温的贸易摩擦,中国政府“对内”会继续强调去产能,尤其是对低质量小企业生产的地条钢的产能。金属价格的回升会掩盖产能过剩的状态,并使得各种地条钢产能死灰复燃,政府必然会坚定立场去钢铁产能,不然在未来几年由于贸易战导致钢铁出口需求下降,产能过剩问题会更加突出。因此,在刚刚出炉的政府工作报告中李克强总理也强调要继续削减钢铁行业产能3000万吨。同时,减少出口退税和各级政府的各种隐性补贴,增加一带一路国家的基建和交通投资,带动钢铁和铝材的出口,分散出国目的地。


在“对外”贸易政策方面,中国政府努力的方向是“合众弱以攻一强"的"合纵"策略。特朗普此次计划对钢铝征收高关税,而且采取并不考虑豁免任何国家的“无差异”对待,已经引发了各国的不满,很可能引起欧盟和其他钢铝出口国的贸易报复。中国在与其他国家商谈贸易报复时应该采取“有差异”针对性的反对美国这一贸易单边主义,避免贸易战扩大化伤及自身,并通过美国的钢铝消费行业对特朗普施加压力,迫使美国尽早放弃对钢铝的关税保护。



本文整编自 | 中国贸促、进出口经理人、每日经济新闻、金融时报等